Anagrafiche senza contesto
Clienti, referenti e progetti vivono in elenchi separati e ricostruire la relazione richiede passaggi manuali.
ZENCRM · PROGETTO PILOTA PER OFFERTE B2B
ZenCRM: Dal cliente all’offerta. Senza perdere numeri, versioni e passaggi.
Per team commerciali B2B che costruiscono offerte a progetto e vogliono tenere insieme contesto, numeri e avanzamento.
Collega clienti, contatti e progetti; costruisci le condizioni economiche; segui ogni offerta tra workflow, Kanban e storico.
Demo assistita con dati sintetici. Il perimetro del progetto pilota viene definito sul tuo processo.
- Entrate, spese, rate e ricorrenze
- Workflow e storico degli stati
- Planning settimanale per risorsa
QUANDO L’OFFERTA VIVE IN PIÙ STRUMENTI
Il problema non è trovare un dato. È ricostruire tutto il contesto.
Se anagrafiche, numeri e avanzamento seguono percorsi separati, ogni aggiornamento richiede verifiche e passaggi manuali.
Numeri separati dalla proposta
Prezzi, costi, rate e ricorrenze cambiano in un foglio mentre offerta e CRM restano su versioni diverse.
Pipeline aggiornata a voce
Stato, ultima attività e passaggio successivo diventano chiari solo dopo riunioni e verifiche tra persone.
UN FLUSSO, SEI PASSAGGI
Dal primo contesto al lavoro della settimana.
ZenCRM riunisce le informazioni necessarie a costruire e seguire un’offerta. Il processo pilota viene adattato alle transizioni realmente usate dal team.
-
Organizza cliente e referenti
Raccogli aziende, persone e informazioni operative mantenendo visibile il loro collegamento.
-
Collega il progetto
Associa cliente, responsabili, date e contesto progettuale prima di costruire la proposta.
-
Costruisci l’offerta
Definisci owner, contenuto e data dell’offerta e mantienila collegata al progetto corretto.
-
Struttura l’economia prevista
Inserisci entrate e spese una tantum, rateizzate o ricorrenti e leggi il margine previsto sui dati disponibili.
-
Fai avanzare il processo
Applica le transizioni ammesse e conserva stato, data, nota e storico per ogni passaggio.
-
Coordina la settimana
Consulta attività e disponibilità nel planning settimanale per risorsa, nello stesso ambiente di lavoro.
Progetto pilota · demo assistita
Richiedi una demo
Vediamo il flusso sul tuo processo.
Una demo assistita serve a confrontare ciò che è già visibile con dati, integrazioni e responsabilità del tuo contesto.
DENTRO ZENCRM
Contesto, numeri e passaggi in una vista continua.
Schermate reali della demo isolata: i nomi, i recapiti e i contenuti mostrati sono interamente sintetici.
Il Kanban mostra le fasi attive e rende visibili stato, progetto, cliente e ultima attività.
La scheda riunisce informazioni aziendali, documenti collegati e persone di riferimento.
Le transizioni disponibili dipendono dallo stato corrente; lo storico mantiene traccia del percorso seguito.
La pianificazione offre una vista condivisa sugli impegni del team senza attribuire collegamenti automatici alle offerte.
COSA CAMBIA NEL LAVORO COMMERCIALE
Meno ricostruzioni. Più continuità tra proposta e decisione.
La demo parte dal processo attuale e verifica sul campo quali passaggi possono essere gestiti senza cambiare strumento di continuo.
Un contesto commerciale comune
Cliente, referenti, progetto e offerta restano consultabili nello stesso ambiente dal team autorizzato.
Numeri dentro la proposta
Entrate, spese, rate e ricorrenze alimentano una lettura economica prevista e versionabile.
Passaggi verificabili
Workflow, note e storico rendono esplicito come un’offerta è arrivata allo stato corrente.
Lavoro settimanale visibile
Il planning per risorsa affianca al processo commerciale una vista condivisa sulle attività.
PERIMETRO TRASPARENTE
Mostriamo ciò che esiste. Definiamo il progetto pilota prima di promettere il resto.
ZenCRM è un progetto pilota, non un CRM universale pronto all’uso. Dati, integrazioni, sicurezza e modalità di servizio vengono verificati prima dell’avvio.
GIÀ VISIBILE NELLA DEMO
- Clienti, contatti, progetti e offerte collegati
- Entrate, spese, rate, ricorrenze e margine previsto sui dati inseriti, non consuntivo contabile
- Versioni delle condizioni economiche
- Stati, transizioni, note, storico e Kanban offerte
- Planning settimanale per risorsa e ruoli applicativi
DA VALUTARE INSIEME
- Perimetro del progetto pilota e workflow aziendale
- Migrazione e qualità dei dati di partenza
- Template DOCX e ambiente Microsoft o SharePoint configurato
- Integrazioni con ERP, CRM e altri sistemi esistenti
- Hosting, autenticazione, backup, retention e assistenza
DOMANDE SU ZENCRM
Prima del progetto pilota, facciamo chiarezza.
Le risposte distinguono le funzioni già dimostrabili dalle decisioni che dipendono dal tuo processo e dal tuo ambiente.
Hai un’altra domanda?ZenCRM è già disponibile?
Oggi viene proposto come demo assistita e progetto pilota, con perimetro, utenti e criteri di verifica definiti prima dell’avvio.
Come gestisce l’economia dell’offerta?
Registra entrate e spese con quantità, prezzo, sconto, IVA e modalità una tantum, rateizzata o ricorrente. Il margine mostrato è una previsione basata sui dati inseriti, non un consuntivo contabile.
Il workflow è personalizzabile?
Il prodotto gestisce stati ordinati, transizioni ammesse, stati terminali, date, note e storico. L’eventuale adattamento del modello viene definito nel progetto pilota.
Genera anche i documenti Word?
Il prodotto supporta template DOCX e documenti collegati a offerte, progetti e contratti. Generazione e archivio SharePoint richiedono un ambiente Microsoft configurato e template approvati.
Sostituisce il nostro ERP o CRM?
Il perimetro verificato riguarda cliente, progetto, economia dell’offerta, documento e workflow. Migrazioni e integrazioni con i sistemi esistenti vanno valutate sul caso reale.
Come viene gestita la demo?
La demo usa un ambiente isolato e dati interamente sintetici. Prima di trattare dati operativi vanno definiti e verificati hosting, autenticazione, ruoli, backup, retention e integrazioni.